智能制造行业发展趋势与展望 - SPS广州智能制造展

01 智能制造发展概况

为推动智能制造行业的持续繁荣，国家已出台多项扶持政策和法规，为该行业提供了坚实的政策基石和优越的发展环境。在2023年3月5日的《政府工作报告》中，特别强调了发展消费新业态新模式的重要性，并采取了一系列措施，如减免车辆购置税，以促进汽车消费。同时，报告还鼓励高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏及风电等新兴产业的加速发展，并推动传统产业和中小企业的数字化转型，以提升其高端化、智能化及绿色化水平。

此外，在2023年5月，《关于加快推进充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》的发布，进一步为新能源汽车的下乡推广和农村地区充电基础设施的建设提供了有力支持。同年9月，习近平主席首次提出“新质生产力”的概念，强调了新能源、新材料、先进制造及电子信息等战略性新兴产业的重要性，并提出了积极培育未来产业、加快形成新质生产力、增强发展新动能的目标。

在2023年12月召开的中央经济工作会议上，再次明确提出要以科技创新推动产业创新，特别是通过颠覆性技术和前沿技术来催生新产业、新模式和新动能，以发展新质生产力。当前，我国智能制造装备尚处于起步成长阶段，但在某些局部领域已取得了成熟的应用案例。在全球经济面临压力的大背景下，智能制造成为了少数仍能保持快速增长的行业之一。

供应商们根据各自业务特点，紧密围绕企业智能制造需求，结合制造企业现有状况，提供了一系列多样化的解决方案。这些方案不仅涵盖了过程监控、柔性化生产制造和精益化管理运营等领域，还包括了车间生产数据的实时采集、操作自动化的提升、生产管理的精细化和装备应用的智能化等核心功能。这些解决方案已成为当前市场上接受度较高的业务领域。
智能制造装备行业呈现出产业关联度高、产品成套性强等特点，导致产品研发周期长，对企业的专业化研发技术能力提出较高要求。当前，中国工业经济规模已位居全球之首，随着产业结构优化升级与信息技术深度融合，智能制造需求日益旺盛。中国有望成为全球最大的智能制造解决方案市场，展现出巨大的市场潜力，为智能制造装备供应商带来了难得的发展机遇。

然而，行业竞争状况参差不齐，高端市场准入门槛相对较高。部分起步较晚、规模较小的竞争者，由于研发能力薄弱、缺乏核心技术及自制装备，以及项目实施经验不足等问题，主要业务集中在搬运、码垛等中低端应用领域。相比之下，全球知名厂商在核心生产工艺等高端应用领域占据领先地位，由于工艺复杂、定制化及智能化要求高，进入门槛相对较高。

尽管如此，国内少数公司通过持续的研发技术投入和项目经验积累，已开始涉足全球知名企业关键生产环节，实现进口替代，甚至在国际市场上占据一席之地。在国家出台一系列支持性政策后，如《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（2006）》和《装备制造业调整和振兴规划（2009）》等，行业发展速度明显加快，规模持续扩大。目前，我国智能制造装备行业的技术水平已显著提升，与国际先进水平在装备连续性、制造品质可靠性及信息化控制方面的差距正在逐步缩小。
智能制造装备及系统技术集成了众多高端技术，如机电一体化开发设计、大型工程设计、智能自动化控制、计算机信息化管理等。这些技术的掌握与运用需要长期的实践、积累和深化。随着物联网、边缘计算、云计算、大数据、人工智能等技术的不断升级，智能制造装备行业的技术更新速度也在加快。

与此同时，与国际先进企业的竞争不仅要求技术上的突破，更需要建立适宜的研发创新体制和先进的管理理念。智能制造的发展趋势主要体现在升级上，包括数字化、网络化、智能化等方向的突破。通过融合通信、大数据、云计算等技术，智能制造实现了制造过程中的智能分析、推理和决策，从而扩大了人类专家在制造过程中的脑力劳动范围。

与传统的制造方式相比，智能制造在产品设计、加工、制造管理以及服务等方面都取得了显著的革新。人工智能技术的广泛应用使得制造过程更加柔性化和智能化，提高了制造效率和质量。同时，智能化技术管理也扩大了管理范围，优化了管理方式，降低了管理成本。在服务方面，智能制造更是从服务产品本身扩展到了服务整个产品生产周期，从而增强了管理效果和客户满意度。

2、新能源汽车的迅猛崛起推动汽车制造智能装备的革新与提升

随着全球对碳排放的日益关注，新能源汽车的研发已成为各国的重要议程。习主席更是提出中国在2060年前实现碳中和的宏伟目标，这进一步推动了新能源汽车市场的蓬勃发展。在此背景下，混合动力与纯电动技术成为主流，国内外车企纷纷响应，推出了一系列创新产品。这不仅带动了汽车电子及三电系统市场的迅猛增长，也为汽车制造智能装备带来了前所未有的发展机遇。

1）汽车电子成本占比显著提升：据盖世汽车研究院数据，纯电动车型中汽车电子成本占比高达65%，而在传统车型中，该比例已从不足5%持续攀升至30%。展望2025年，乘用车汽车电子成本的整体占比预计将达到60%。特别值得一提的是，汽车存储芯片有望成为汽车电子行业中增长最快的细分市场之一。

2）汽车电子市场持续繁荣：汽车电子市场正迎来稳步增长，年均增速为12.62%。2022年中国汽车电子市场规模已达9,783亿元，相较于2017至2022年间的13.29%年均增速，市场繁荣可见一斑。

3）新能源汽车三电系统成本凸显：在新能源汽车的成本结构中，动力电池、驱动电机和电控系统（统称为三电系统）占据举足轻重的地位，其合计成本约占整车成本的50%。其中，动力电池作为三电系统中成本最高的部件，占比高达38%，而驱动电机和电控系统则各占6.5%和5.5%。此外，新能源汽车的成本还包括动力电池包配套零部件、电池管理系统（BMS）、电气连接以及车漆、灯光等组件。综上所述，汽车电子与三电系统在新能源汽车成本中占据核心地位，随着技术进步和市场演变，其占比仍有巨大的增长潜力。

3、4680圆柱电池进入批量应用阶段，行业领先电池制造商纷纷加大投入

由于2170圆柱电池单体能量容量较小，所需电池数量较多，导致圆柱弧形表面空隙问题被显著放大，进而使得电池包体积利用率非常低。因此，圆柱电池的大型化成为了迫切需求。在2020年9月，特斯拉展示了其当前最大的单体圆柱电池——4680型电池，该电池相较于上一代产品，能量容量提升了5倍，续航里程也增加了16%。同时，单体电池数量从4000+件大幅减少至960件，显示出显著的性能优势。在经过两年的研发后，该电池于2022年2月达到了量产标准。进入2023年6月，特斯拉宣布其德州工厂已累计生产出1000万颗4680电池，标志着4680大圆柱电池进入了规模化扩产的新阶段。目前，全球范围内的领先动力电池厂商，如比克电池、亿纬锂能、宁德时代、特斯拉以及松下等，都在大规模地布局4680电池项目。

4、储能——能源转型下的万亿级新蓝海

2022年3月，《“十四五”新型储能发展实施方案》为储能行业描绘了宏伟蓝图。该方案明确提出，到2025年，新型储能将由商业化初期迈入规模化发展阶段，并具备大规模商业化应用条件。为此，方案聚焦于电化学储能系统的成本降低，力争降幅达到30%以上。同时，方案还提出了一系列关键技术研发任务，包括钠离子电池、新型锂离子电池等的核心技术突破，以及超导、超级电容等储能技术的优化。此外，液态金属电池、固态锂离子电池和金属空气电池等新一代高能量密度储能技术的研发也备受关注。这些举措将赋予新型储能独立的市场主体地位，为其未来的蓬勃发展奠定坚实基础。

2023年，中国储能市场迎来了爆发式增长。新增并网项目规模达到22.8GW/49.1GWh，几乎是2022年7.8GW/16.3GWh新增装机的三倍。连续两年的高速增长表明，国内市场对储能的需求持续旺盛，而2023年的新增并网项目规模更是超越了过去十年中国储能市场累计装机规模的总和。这一系列成就预示着新能源汽车补能行业即将迎来新的发展机遇。
首先，国家在促消费政策方面持续发力，新能源汽车的产品体验不断升级，同时，充换电设施的建设也受到了政府部门的高度重视，扶持力度不断加大。例如，在7月20日，国家发改委等13个部门联合发布了《关于促进汽车消费的若干措施》，其中明确提出要加强新能源汽车配套设施建设，推动换电基础设施标准的制定，提升兼容性和通用性。此外，还加快了换电模式的推广应用，开展了公共领域车辆换电模式的试点，并支持城市公交场站充换电基础设施的建设。

在税收政策方面，《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》明确提出，销售方在销售“换电模式”新能源汽车时，应采用“车电分离”的形式分别开具发票，并分开计税。同时，鼓励有条件的城市和高速公路等交通干线加快推进换电站的建设。

另外，《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》提出，将在多个领域推广新能源汽车，包括公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车等，推广数量将达到60+万辆。同时，还将建设70+万台充电桩和0.78万座换电站。

此外，为规范重卡换电市场，国家于2023年10月发布了重卡换电行业标准，涵盖了电动汽车可更换电池技术规范、换电设备技术规范、换电电池技术要求及换电服务规范等多个方面。这一标准的发布为重卡换电行业的规范化发展奠定了坚实基础，也为行业的快速发展提供了统一的标准保障。